公開日
2026/06/29
いつもの取引を見ながら、その場で「自動仕分けルール」を登録できるようになりました。これまでは設定画面からルールを作る必要がありましたが、取引の詳細画面でトグルをオンにして保存するだけ。次回から同じような取引は、自動で同じ勘定科目に仕分けされます。
さらに、ルールを登録するタイミングで、条件に合う過去の未仕分け取引があれば、その場でまとめて適用できます。
できるようになったこと
- 取引の詳細画面（取引一覧・仕分けタブ）から、保存と同時に「自動仕分けルール」を登録できるようになりました🪄
- 登録したルールは、次回から同じ取引名の取引を自動で同じ勘定科目に仕分けします
- 「を含む／で始まる／で終わる／完全一致」など、取引名の一致条件もその場で編集できます
- ルール登録時、条件に合う過去の未仕分け取引があれば、まとめて適用できます
※自動仕分けルールの登録は、金融機関と連携した口座の取引が対象です。
使い方
- 取引一覧（または仕分けタブ）から、口座連携した取引の詳細を開く
- 「プライベート」または「ビジネス」を選び、勘定科目を設定する
- 「自動仕分けルールとして登録」をオンにする（プレビューをタップすると取引名や一致条件を編集できます）
- 「保存する」をタップ。条件に合う過去の取引があれば「現在の取引にも適用しますか？」が表示され、まとめて適用できます
※利用には最新版のアプリへのアップデートが必要です。